Zusammenarbeit

Wir arbeiten für unsere Kunden in einem sogenannten Auftragsverhältnis.

Das Maklermandat umfasst in der Regel die Betreuung des gesamten Versicherungsbestandes. Es ist auch möglich, einzelne Bereiche (Bsp. Pensionskasse) betreuen zu lassen.

Unsere Dienstleistung und damit verbundene Aufwendungen werden durch wiederkehrende Courtagen von den Versicherungsgesellschaften gedeckt.

Eine allfällige zusätzliche Jahrespauschale wird mit dem Kunden individuell vereinbart und deckt unsere Grundkosten.

Step by Step

  1. IST Zustand aufnehmen
  2. Allfällige Aenderungen einleiten
  3. Ausschreibung Offerten
  4. Angebote prüfen
  5. Zusammen die Ergebnisse prüfen
  6. Verträge allenfalls neu platzieren
  7. fortlaufende Betreuung

Wir erachten uns als Ihr Treuhänder gegenüber den Versicherungsgesellschaften

Mustervertrag zum Download